Проект «ТОП-лист» – это маркетинговые исследования рынков и компаний, проводимые аналитической группой журнала для бизнеса и карьеры «Деловой квартал». Задача ТОП-листа – очертить круг лидеров какого-либо рынка.
Данные, полученные специалистами «ДК» из открытых источников, от предприятий и контролирующих органов, обработаны и представлены в виде рэнкинга. Это означает, что фирмы выстроены в таблице по одному ключевому – ранжирующему – показателю. Чаще всего – это оборот. Когда компании не готовы предоставлять финансовые данные, мы используем другие показатели – они косвенно свидетельствуют об обороте (например, количество действующих договоров, площадь и т.д.).
Топ-листы охватывают наиболее развитые и динамичные рынки Красноярска и еженедельно публикуются в журнале в сопровождении аналитической статьи – конъюнктурного обзора. «Деловой квартал» регулярно проводит исследования по различным рынкам Красноярска с начала 2006 г. Результаты исследований публикуются в каждом номере журнала, в рубрике ТОП-лист «Делового квартала».
ТОП-лист – это редакционный материал. Он не имеет никакого отношения к рекламным проектам, публикуемым «ДК». Участие в нем бесплатное. Специалисты аналитической группы рассылают анкеты всем компаниям, сведения о которых можно найти в открытых источниках.
Финансы
Банки
Местный банковский рынок набирает обороты за счет розницы. В прошлом году самым быстрорастущим сегментом ритейла была ипотека. Эксперты считают, что высокий спрос на жилищное кредитование позволит ипотечному буму продлиться еще три-четыре года. К этому времени в город зайдут федеральные банки, специализирующиеся только на ипотеке. Но даже тогда, уверены банкиры, места в этом сегменте хватит всем — рынок еще далек от насыщения. (далее)
Страховые компании
Местный рынок страховых компаний (СК) растет в основном за счет розницы. Еще полтора года назад лидером ритейловых продаж было автострахование (КАСКО и ОСАГО). Но низкая доходность и высокая убыточность заставили игроков переориентироваться на более перспективный розничный сегмент — имущественное страхование. (далее)
Недвижимость
Жилищное строительство. Застройщики
На местном жилищном рынке резкое увеличение спроса. Особой популярностью у красноярцев пользуется новое малогабаритное жилье. Его востребованность подстегивает ипотека. Эксперты прогнозируют, что ситуация на жилищном рынке может измениться уже во второй половине этого года: законодательные нововведения вынудят мелких игроков уйти с рынка. (далее)
Офисные здания
Спрос на красноярском рынке офисной недвижимости вдвое превышает предложение. Длинные очереди «за офисами» заставили девелоперов бросить силы на этот рынок. Уже сегодня в стадии строительства находятся сразу несколько бизнес-центров. А к 2008 г. инвесторы и застройщики обещают ввести их в эксплуатацию. Но и в этом случае, по мнению экспертов, говорить о наполненности сегмента деловой недвижимости будет рано. (далее)
Бизнес-услуги
Частные охранные предприятия
Красноярский охранный рынок охватили «ценовые войны». Стремительный рост ЧОПов привел к усилению конкуренции в этом сегменте. Эксперты уверены: с ужесточением законодательства по лицензированию ЧОПов количество игроков в охранном бизнесе уменьшится вдвое. (далее)
Клининговые компании
Красноярский рынок клининга только формируется. По оценке экспертов, клинеры обслуживают всего около 10-15% площадей жилой и коммерческой недвижимости города. Причем большая часть заказов приходится на разовые услуги. Аналитики прогнозируют, что в следующие два-три года рынок станет активно развиваться. (далее)
Авто, перевозки
Дилеры иностранных автопроизводителей
Красноярский рынок новых иномарок стремительно растет. В этом году темп роста составил около 70%, превысив прошлогодний показатель почти в два раза. Эксперты прогнозируют: уже в ближайшие год-два автобум приведет к появлению на рынке вторых дилеров одной марки. (далее)
Транспортно-логистические компании
Красноярские транспортно-логистические компании перестали довольствоваться механической перевозкой груза из пункта А в пункт В, им интересно оказание широкого спектра логистическихз услуг. Однако местный потребитель пока слабо реагирует на новые предложения перевозчиков. По прогнозам экспертов, ситуация изменится уже в этом году: конкуренция заставит компании оптимизировать расходы и отдавать управление товаропотоками на аутсорсинг. (далее)
Ценовая конкуренция на местном рынке такси осталась в прошлом. Теперь компании борются за клиента, делая ставку на маркетинг: увеличивают рекламные бюджеты, вводят новые эксклюзивные услуги. Будущее рынка, считают игроки, во многом зависит от того, будет ли введено лицензирование. Эксперты прогнозируют: если лицензии станут обязательными, с рынка будут вынуждены уйти мелкие фирмы. (далее)
Медиа, реклама
Телеканалы
Телевизионный рынок Красноярска, по оценкам аналитиков, входит в пятерку российских лидеров. Он практически сформирован, новые игроки появляются за счет нишевых каналов. Эксперты прогнозируют: в 2008г. с ТВ уйдет часть рекламодателей, поскольку новые законодательные ограничения вынудят игроков повышать цены. (далее)
Радиостанции
Два крупных медиахолдинга делят 88% рынка радиостанций. Борьба идет за аудиторию и бюджеты рекламодателей. Конкуренты экспериментируют с форматами и выигрывают новые частоты. В результате их доли рынка меняются, но эксперты считают, что успех переменный — силы равны. (далее)
Типографии
Красноярский полиграфический рынок близок к насыщению. Молодые компании, желая пробиться на него, вовсю используют демпинг. Между тем старожилы полиграфии утверждают, что основную конкуренцию им составляют не местные новички, а новосибирские типографии. Именно с ними, по мнению экспертов, в ближайшие годы будут конкурировать красноярские предприятия. (далее)
Печатные СМИ
Местный рынок печатных СМИ в прошлом году прирос примерно на 20%. Издатели в один голос утверждают: такую динамику ему обеспечили телегиды. По их прогнозам, в ближайшее время эстафету перехватят нишевые издания. В перспективе — увеличение количества глянцевых и деловых журналов. (далее)
Оптовая и розничная торговля
Торговые и торгово-развлекательные центры
Красноярск испытывает дефицит торгово-развлекательных комплексов. Нехватку ТРК пытаются ликвидировать столичные девелоперы, возводящие в городе три крупнейших комплекса. Однако и с вводом в эксплуатацию строящихся объектов рынок, по оценке экспертов, не насытится даже наполовину. На подходе третья волна строительства ТРК. (далее)
Несмотря на обилие компаний, местный рынок одежной розницы еще не насыщен. А потому привлекателен для инорегиональных игроков. Эксперты прогнозируют, что уже в ближайший год на него придут крупные компании с иностранным капиталом, а не слишком крупные местные игроки вынуждены будут объединяться. (далее)
Обувной ритейл
Сегодня на красноярском обувном рынке работают порядка 80 специализированных магазинов, не считая огромного количества торговых точек на вещевых рынках и в торговых комплексах. Однако, по словам экспертов, в городе уже начался процесс укрупнения обувных компаний и уже через два-три года рынок будут контролировать несколько федеральных игроков.(далее)
Сотовый ритейл
Эксперты констатируют: красноярский рынок зеркально отражает общероссийскую тенденцию падения динамики развития сотового ритейла. Почти стопроцентное проникновение мобильной связи в городе приблизило рынок «трубок» к стадии насыщения. Сотовики надеются, что дальнейшее развитие им обеспечат повторные покупки телефонов. (далее)
Техноторговые сети
В части сегментов рынка бытовой техники произошло резкое насыщение, в связи с чем компании вынуждены на ходу корректировать ассортиментную политику. Несмотря на снижающуюся доходность бизнеса, федеральные сети вступили в гонку площадей и цен, а местные игроки делают ставку на сложившуюся лояльность потребителей. (далее)
Строительный ритейл
Стабильное спокойствие на рынке строительного ритейла Красноярска обманчиво: в отдельных сегментах существенно падает рентабельность, а вместо федеральных сетей, которых уже не один год ждут местные игроки, приходят региональные компании с очень серьезными аппетитами. (далее)
Мебельный ритейл
Красноярский потребитель теряет интерес к дешевой мебели. Вследствие этого местные производители вынуждены выходить на более высокий уровень: инвестировать в современное дорогостоящее оборудование, закупать комплектующие нового поколения, модернизировать дизайн. Участники уверены: успешно противостоять внешней экспансии те местные производители , которые предложат потребителю качественный продукт по индивидуальному заказу. (далее)
Поставщики торгового оборудования
По оценке экспертов, в 2006 году местный рынок торгового оборудования вырос в среднем на 20-25%. Основной прирост шел за счет оснащения продовольственного ритейла и заведений общественного питания. Перспективным направлением в ближайшем будущем участники этого рынка называют оборудование складских логистических терминалов. (далее)
Трейдеры металлопроката
Рост красноярского рынка металлопроката за прошедший год, по некоторым оценкам, составил 60%. Участники рынка положительную динамику связывают, в первую очередь, с увеличением в регионе объемов гражданского и промышленного строительства. Эксперты прогнозируют, что высокий темп роста рынка спровоцирует приход в Красноярск металлотрейдеров федерального уровня (далее)
Производство
Производители светопрозрачных конструкций
Красноярский рынок светопрозрачных конструкций в 2006 году вырос примерно на четверть. Основной прирост ему обеспечили пластиковые окна и фасады. Эксперты констатируют: игроки укрупняются и присматриваются к новым, менее освоенным нишам. (далее)
Поставщики и установщики климатического оборудования
Красноярский рынок климатического оборудования еще не сформирован. Ежегодно на нем появляется около одного-двух десятков новых игроков. Большинство новичков, пытаясь завоевать рынок, устраивают ценовые войны. Эксперты полагают, «паломничество» на климатический рынок будет наблюдаться еще два-три года, но станет не столь массовым. (далее)
Общепит, развлечения
Красноярский рынок общественного (массового) питания ежегодно прирастает на 15-20%. Такую динамику ему обеспечивают в основном демократичные рестораны и кафе. За последний год игроки активно открывали заведения в этом сегменте, а также миксовали разные форматы. По прогнозам аналитиков, в ближайшие год-два рынок будет продолжать расти за счет недорогих ресторанов. Именно в этой нише свои проекты в Красноярске представят иногородние компании.(
далее)
Туризм
Гостиницы
На красноярском гостиничном рынке забыли о том, что такое конкуренция. По словам экспертов, рынок далек от насыщения. Местные отельеры прогнозируют: ужесточение конкурентной ситуации произойдет тогда, когда в городе появятся по крайней мере два крупных гостиничных комплекса. (далее)
Турагентства и туроператоры
Руководителям красноярских туристических компаний в этом году отдыхать будет некогда. 2007й обещает стать для них годом перемен. Сюрпризы туриндустрии подбросило государство. Сначала власть отпустила этот бизнес на «вольные хлеба», отменив его лицензирование, а затем резко ужесточила правила игры, законодательно обязав туристических операторов страховать свою ответственность перед потребителями на внушительную сумму. (далее)
Красота и здоровье
Косметологические клиники
Beauty индустрия — самый динамично развивающийся сегмент в сфере бытовых услуг Красноярска. За последний год на него вышло около 40 новых игроков. В основном это салоны красоты экономкласса. Развитие рынка премиум-класса тормозит отсутствие квалифицированных кадров и медленно расширяющийся круг потребителей дорогих услуг. Эксперты прогнозируют: приход новых технологий в косметологию и медицину обеспечит качественный рост премиального сегмента уже в ближайшее время. (далее)
Частные стоматологические клиники
Местный рынок частных стоматологических клиник в Красноярске сформирован.На нем сегодня работают как лицензированные кабинеты, так и стоматологи-«нелегалы». Высокая плотность рынка подталкивает игроков к диверсификации бизнеса. По прогнозам аналитиков, в ближайшие два года многие крупные компании откажутся от дальнейшего освоения «зубной» ниши и переключатся на другие медицинские услуги (
далее)
Аптеки и аптечные сети
Аптечный бизнес, по словам экспертов, один из самых жестко контролируемых государством. В нем регламентировано почти все — от величины торговой надбавки на лекарственные препараты до числа веников в подсобном помещении. Чтобы выжить в таких условиях, местные аптечные сети увеличивают ассортимент за счет сопутствующих товаров и запускают новые торговые форматы.(далее)